ご相談の流れ

問い合わせフォームにてお問い合わせください。

まずは問い合わせフォームにてお問い合わせをお願いします。
内容を確認の上、３営業日以内に面談の日程の調整および事前にご準備いただきたい資料などについて、ご案内させていただきます。

初回面談・ヒアリングの実施（２時間）

決定した面談日時に、ZOOMまたはご希望の方法で面談を実施します。

大まかな相談事項・状況をお聞かせください。

２回目以降の面談の実施、提案書の作成・ご説明（2時間）

お客さまのご相談内容に応じて、２回目以降の面談を行います。
また、提案書をご希望されるお客さまについては、ヒアリングの内容をふまえて、作成・ご説明をさせていただきます。

商品購入等の実行支援、他の専門家等のご紹介（会員限定サービス）

相談の結果、資産運用を行う場合などは、商品購入の実行のお手伝いをさせていただきます。また、当社での解決が難しい相談内容の場合は、必要に応じて、お客さまにとって最善の専門家等をご紹介いたします。
なお、CLUB Wincomeに入会いただいたお客さまについては、弊社の顧問弁護士・顧問税理士のサービスを割引価格でご利用いただくことも可能です。